แนวโน้มการประกันภัย: ในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น เทคโนโลยีจะสร้างความแตกต่าง

แนวโน้มการประกันภัย: ในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้น เทคโนโลยีจะสร้างความแตกต่าง

ความผันผวนในตลาดการเงินทั่วโลกและการแข่งขันจาก “ผู้ท้าชิง” รายเล็กๆ เช่นYoui (บริษัทจดทะเบียนในออสเตรเลียที่เป็นเจ้าของโดย Rand Merchant Investment Holdings ของแอฟริกาใต้) ทำให้ผลกำไรของบริษัทประกันรายใหญ่ลดลง สร้างแรงกดดันให้บริษัทเหล่านี้หาทางลดต้นทุน

ตัวเลขที่เผยแพร่โดย Australian Prudential Regulation Authority (APRA) เผยให้เห็นถึงประสิทธิภาพของภาคธุรกิจประกันภัยของออสเตรเลียโดยรวม

ตัวเลข APRA แสดงให้เห็นว่ารายได้ลดลงทั่วทั้งภาคส่วน สำหรับ

ผู้ประกัน 110 รายในตลาดออสเตรเลีย กำไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงอย่างมากจาก 4.1 พันล้านดอลลาร์รวมกันเป็น 2.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2558 ลดลง 73%

ต้นทุนรวมของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ทำโดยผู้ถือกรมธรรม์นั้นค่อนข้างคงที่ในปี 2558 ดังนั้นตัวขับเคลื่อนหลักของการตกต่ำของกำไรคือการชะลอตัวของตลาดการเงินทั่วโลก เมื่อผู้ถือกรมธรรม์ชำระเบี้ยประกัน ผู้ประกันตนจะไม่ถือเป็นเงินสด ในความเป็นจริง จากสินทรัพย์รวมของบริษัทประกันภัยในออสเตรเลียจำนวน 1.19 แสนล้านดอลลาร์นั้น มีน้อยกว่า 2% ที่ถือเป็นเงินสด แทนที่จะเป็นการลงทุนส่วนใหญ่ – 68.4 พันล้านดอลลาร์ (57%) โดยมากกว่า 50 พันล้านดอลลาร์ถือเป็นสินทรัพย์ที่มีดอกเบี้ย เช่น พันธบัตร

สำหรับปีปฏิทิน 2014 ผลตอบแทนการลงทุนสำหรับภาคธุรกิจโดยรวมอยู่ที่ 4.2 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย ในขณะที่ผลตอบแทนจากการลงทุนในปี 2558 ลดลงเกือบครึ่งหนึ่งเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ ในปีหน้า บริษัทประกันภัยอาจถูกคุกคามจากการลงทุนในตลาดมากขึ้น

ในช่วงเดือนแรกของปี 2016 ในออสเตรเลีย ดัชนี All Ordinaries ตกลงเกือบ 8% และมีตัวบ่งชี้ว่าผลตอบแทนของทั้งพันธบัตรและหุ้นทั่วโลกอาจไม่ดีขึ้นมากนักในระยะสั้น บริษัทประกันของออสเตรเลียอาจต้องมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนที่อื่น

ผู้เอาประกันจะต้องเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มั่นใจถึงผลกำไรที่ยั่งยืน บริษัทประกันรายใหญ่เริ่มดำเนินแผนการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งดูเหมือนจะได้ผลตามที่ต้องการ สิ่งนี้มีความสำคัญ เนื่องจากบริษัทผู้ท้าชิงเช่นYouiและBudget Directกำลังรับส่วนแบ่งตลาดประกันภัยส่วนบุคคลมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ที่

มีขนาดเล็กแต่กำลังเติบโต (ซึ่งรวมถึงบ้าน เนื้อหา และยานยนต์) 

ซึ่งปัจจุบันถูกครอบงำโดยIAG และ Suncorp Group การแข่งขันระดับนี้เห็นได้จากตัวเลขของ APRA ซึ่งระบุว่าในขณะที่เบี้ยประกันภัยรวมเพิ่มขึ้นเพียงไม่ถึง 4% จำนวนผู้ถือกรมธรรม์ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน (มากกว่า 4%) ดังนั้นเบี้ยประกันภัยต่อผู้ถือกรมธรรม์จึงลดลง 1% จาก 612 ดอลลาร์ เป็น 605 ดอลลาร์

การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นนี้ไม่ได้แปลว่าสงครามราคาในภาคประกันภัยเสมอไป Gary Dransfield หัวหน้าผู้บริหารด้านการประกันภัยส่วนบุคคลของ บริษัท ประกัน Suncorp กล่าวว่า บริษัท ของเขาจะไม่หาทางกู้คืนส่วนแบ่งการตลาดที่สูญเสียไปโดยการลดเบี้ยประกันภัย

“เราไม่คิดว่านั่นคือวิธีจัดการกับสภาพแวดล้อมการแข่งขัน”

อย่างไรก็ตาม หากการแข่งขันยังคงรุนแรงขึ้น ความสามารถในการเพิ่มเบี้ยประกันของผู้ประกันตนก็มีค่อนข้างจำกัด

เทคโนโลยี

บริษัทประกันอาจสามารถประหยัดได้โดยการปรับปรุงการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้บริษัทเหล่านี้เข้าใจถึงการกระทำของลูกค้า เทคโนโลยีเหล่านี้รวมถึงเทเลเมติกส์และข้อมูลขนาดใหญ่ เทเลเมติกส์คือการใช้อุปกรณ์สื่อสารเพื่อส่ง รับ และจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระยะไกล เช่น ยานพาหนะ Big Dataเกี่ยวข้องกับการสร้าง การจัดเก็บ การค้นคืน และการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เทคโนโลยีทั้งสองนี้ช่วยให้บริษัทประกันภัยเข้าใจลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากวัตถุประสงค์ของบริษัทประกันภัยคือการเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ที่ตนทำประกันไว้ และเพื่อจ่ายให้กับคนส่วนน้อยที่ต้องเรียกค่าคุ้มครองจากประกัน (เช่น ความเสียหายจากลูกเห็บกับรถยนต์ หรือความเสียหายจากน้ำท่วมบ้าน ). ผลกระทบที่สำคัญต่อการทำกำไรคือความสามารถของบริษัทประกันภัยในการประเมินและกำหนดราคาความเสี่ยงที่บริษัทต้องจ่ายอย่างเหมาะสม นี่คือเหตุผลว่าทำไมเบี้ยประกันภัยสำหรับผู้ขับขี่อายุน้อยจึงสูงกว่า เนื่องจากพวกเขาพิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะถูกเรียกร้องค่าเสียหาย

ข้อมูลที่ละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ถือกรมธรรม์จะช่วยเพิ่มความสามารถของบริษัทประกันภัยในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายวิธี แทนที่จะกำหนดความเสี่ยงของผู้ถือกรมธรรม์จากข้อมูลหมวดหมู่ทั่วไป เช่น อายุ เพศ หรือรหัสไปรษณีย์ที่รถจอดอยู่ ปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนกิโลเมตรที่ขับ ช่วงเวลาของวันและตำแหน่งที่ขับขี่ และแม้แต่ความเร็ว โซนให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าแก่ผู้ประกันตน

แอพไดรเวอร์ที่ปลอดภัยของ AAMIใช้สมาร์ทโฟนในการให้ข้อมูลดังกล่าว ในขณะที่ Subaru ในต่างประเทศเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายแรกๆที่เชื่อมโยงเทเลเมติกส์ในตัวเพื่อให้ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้ายังช่วยให้ผู้ประกันตนในรูปแบบอื่นๆ ในปี 2556 IAG ได้ซื้อธุรกิจประกันของ Wesfarmersมูลค่าเกือบ 2 พันล้านดอลลาร์ ทำให้บริษัทเข้าใจทางเลือกของผู้บริโภคได้ดีขึ้นผ่านการซื้อบัตรสมนาคุณ และอนุญาตให้บริษัทปรับแต่งผลิตภัณฑ์ประกันให้สอดคล้องกัน

ภาคธุรกิจประกันภัยตกอยู่ภายใต้ความเมตตาของภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และออสเตรเลียก็ประสบกับพายุ ไฟป่า และพายุไซโคลนที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา แต่ก็ต้องเผชิญกับสภาวะที่ยากลำบากในตลาดการลงทุนและในแนวการแข่งขัน บริษัทประกันเหล่านั้นที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ – ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ข้อมูลและเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนได้ดีที่สุด – จะฝ่าฟันช่วงเวลาที่ยากลำบากได้ดีที่สุด

Credit : เว็บสล็อต